L’EXPÉRIENCE DU CLIENT


Quelle est la meilleure façon de travailler avec nous? À vous de choisir.

Nous travaillons avec tout un éventail de clients fortunés, qui ont des besoins différents. Certains souhaitent participer activement aux décisions de placement. D’autres préfèrent confier la gestion et la prise de décisions au quotidien à leur conseiller en placement. Beaucoup souhaitent que nous les aidions dans leur planification fiscale, successorale et philanthropique ou dans la planification de la succession de leur entreprise. Tous ont besoin de savoir que leur patrimoine familial est entre bonnes mains.

Quels que soient vos besoins en matière de gestion de patrimoine, nous avons quelques-uns des conseillers en placement les plus compétents et les plus chevronnés pour vous seconder. Ils se chargeront non seulement des moindres détails de votre compte, mais ils pourront vous faire profiter d’une approche intégrée qui tient compte de tous vos objectifs : stratégie de placement, accès à des occasions de placement exclusives, planification fiscale et successorale complète, etc. Ils pourront même adapter les communications selon vos besoins, incluant des révisions de portefeuille en personne et des appels réguliers pour faire le point, tout cela selon vos désirs et au moment qui vous convient.

Conseils sans parti pris des meilleurs conseillers en placement au Canada.
Il n’est pas donné à tous de faire partie de notre équipe de conseillers en placement. Nous ciblons uniquement les leaders les plus fiables et les plus expérimentés du secteur, des personnes qui ont fait leurs preuves et qui ont su établir des relations durables avec leurs clients. Et comme nous sommes une société indépendante, nos conseillers en placement peuvent offrir des conseils sans parti pris, et ils ne sont pas limités à certains placements ou produits de marque. Par conséquent, les solutions proposées sont adaptées à vos besoins et objectifs de placement. 

Vous avez également un mot à dire sur la nature de la relation. Si vous êtes le genre d’investisseur qui aime prendre part aux décisions courantes, un conseiller en placement est probablement le meilleur choix pour vous. Si vous préférez être moins impliqué, un gestionnaire de portefeuille peut prendre les décisions pour vous à partir d’un énoncé de la politique de placement dont vous aurez mutuellement convenu et qui contient des lignes directrices bien définies.

Des placements traditionnels aux occasions de placements novateurs et exclusifs. 
Vous avez le choix.

Placements traditionnels. Fonds communs de placement. Titres à revenu fixe. Stratégies de placement non traditionnelles. Tout cela appuyé par une exécution supérieure. Nos liens avec GMP Valeurs Mobilières S.E.C. nous donnent accès à un large éventail de solutions de placement :

  • Obligations gouvernementales ou de sociétés
  • Actions privilégiées et débentures gouvernementales
  • Actions canadiennes, américaines et internationales
  • Fonds communs de placement 
  • Options

De plus, comme GMP Valeurs Mobilières S.E.C. a son propre pupitre de négociation des titres à revenu fixe, nous avons accès à un large éventail de ces instruments aux meilleurs prix ainsi qu’à leur service de recherche. Enfin, notre perspicacité et nos connaissances vous permettent de profiter de toute une gamme de possibilités incluant des placements immobiliers, des placements structurés et non traditionnels et des stratégies de couverture. Vous avez également accès à notre plateforme d’actifs gérés exclusive conçue et développée par notre propre Comité de la recherche et du contrôle préalable. Cette plateforme donne accès à des gestionnaires de placement d’envergure mondiale et à des mandats spécialisés et elle offre une surveillance stricte du portefeuille et des rapports améliorés. 

Nos conseillers en placement collaboreront avec vous pour concevoir une stratégie de portefeuille sur mesure qui réduit le risque et l’impôt et optimise le rendement.

Accès à des services de recherche interne et de tiers de qualité supérieure
Notre équipe interne de recherche a accès à une mine d’information, grâce à son partenariat exclusif avec GMP et ses groupes de sociétés affiliées dotées de service de recherche sur les actions et les titres à revenu fixe réputés. Elle utilise aussi les services d’autres sociétés de recherche en placement indépendantes d’envergure mondiale, de premier plan. Leur mandat consiste à aider les conseillers en placement à cibler les occasions et à gérer l’incidence des changements de conjoncture afin de faire fructifier et de protéger votre patrimoine.




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